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투자에 대한 생각/리츠

신한알파리츠 신한L타워 취득

성장은 우상향 2020. 9. 10. 23:26
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- 취득 개요


  * 건물명: 신한엘타워 오피스
  * 소재지: 서울특별시 중구 삼일대로 358
  * 건물면적: 30,833㎡ / 대지면적: 1,978㎡
  * 층수: 지하7층 ~ 지상22층
  * 건물 준공연도: 2016년 3월
  * 매입가: 2,798억원
  * 취득목적: 부동산 임대사업


- 임대율 : 100% (2020년 8월말 기준)


- 하기 '종속회사의 자산총액'의 당해연도 내용은 종속회사가 설립일로부터 1기
  사업연도가 경과하지 않았으므로 기재하지 않았습니다.

- 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 지배회사인 당사의 직전 감사보고서의 재무제표
  (2020.03.31) 기준입니다.

 


유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

1. 신주의 종류와 수 보통주식(주) 1,000,000
종류주식(주) 13,700,000
2. 1주당 액면가액(원) 1,000

 

운영자금(원) 147,000,000,000
증자방식 제3자배정증자
제3자배정 대상자 회사 또는 최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수(주) 비고
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사 최대주주 회사의 경영목적 달성을 위해 이사회에서 선정 - 7,900,000 종류주식
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사 최대주주 회사의 경영목적 달성을 위해 이사회에서 선정 - 1,000,000 보통주식
미래에셋맵스코어전문투자형사모부동산모투자신탁3호{집합투자업자: 미래에셋자산운용㈜, 신탁업자: ㈜국민은행} - 회사의 경영목적 달성을 위해 이사회에서 선정 - 5,800,000 종류주식

 

 


부동산투자회사자금차입

 

차입금액(원) 41,000,000,000
자기자본(원) 277,959,212,810
자기자본대비(%) 14.8

1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 연결재무제표 기준임

2) 차입예정기관 : 한국투자증권, 아이비케이캐피탈

3) 차입목적 : 신규투자대상인 (주)신한케이제1호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 총 890억원에 대한 투자 목적

4) 실제 대출실행 시점, 담보제공 방법 및 절차, 최종금리 확정 등의 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

 

 

주)신한케이제1호위탁관리부동산투자회사는 신한L타워 오피스 빌딩(이하 '투자 부동산')을 매입예정인 부동산투자회사이며, 투자 부동산 내역은 다음과 같음. 발행회사의 유상증자 및 투자부동산에 대한 투자 결정이 확정되면 당사는 이에 대해서도 별도로 종속회사의 주요경영사항 공시를 이행할 예정임.

본건 취득은 본건 투자주식을 담보로 하는 차입금 410억원과 종속회사인 (주)신한알파용산위탁관리부동산투자회사의 유상감자 대금 500억을 재원으로 함

 

 


 

남산오피스와 비슷한 방법으로 자금을 조달하지 않았을까 싶었는데 3자배정 유상증자에서 미래에셋맵스코어가 참여하는걸 보니 다른 기관투자자가 증자에 참여한 것 아닌가 싶습니다. 구체적으로는 모르겠습니다.

 


 

(수정)

신한케이제1호리츠는 신한알파리츠와 미래에셋맵미래에셋맵스코어펀드로부터 각각 890억원, 580억원의 자본금을 조달했다. 매각대금이 2798억원인 점을 감안하면 잔여금액은 담보대출을 통해 조달한 것으로 보인다.

신한알파리츠는 기존 투자 자산인 용산프라임타워의 가치상승으로 500억원을 추가 차입했다. 추가 차입금을 포함해 총 910억원을 조달한 후, 본건 자리츠에 890억원을 투자한 셈이다. 6월 주주총회에서 원효로 프라임타워와 판교 크래프톤타워의 가치상승으로 차입을 통해 추가 투자를 추진하겠고 밝힌 바 있다.

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202009101826588200104459

 

'자산 1.3조' 신한알파리츠, 신한생명 본사 건물 매수

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www.thebell.co.kr

 

 

 

 


 

자산 부채 현재 시가총액

13029

8298 3550
순자산 부채 + Market Cap
4731 11848

 

 

>>> Equity: 취득한 신한L타워를 담보로 410억 + 더 프라임 가치상승으로 조달한 500억 + 미래에셋~맵스코어 580억  

나머지는 담보대출을 통해 조달할 것 같습니다.

즉, 3자배정 유상증자로 지분 60%를 취득하고 나머지 40%는 미래에섯 사모펀드가 투자하였으며 총 1470억의 자본금을 투자하였으니 나머지는 대출로 충당한 것입니다. 헌데 이 차입금 410억의 만기는 21년 6월 까지이므로 내년 겨울에는 유상증자를 할 것 같습니다,

 


 

신한알파리츠 분석

https://exponentialgrowth.tistory.com/56

 

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1. 신한알파리츠 신한L타워 취득

 

2. 신한알파리츠 배당확정 + 개인적인 생각

exponentialgrowth.tistory.com/76

 

 

 

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