Exponential growth

그동안 리츠와 더불어 반도체, 특히 파운드리 산업에 대해 글을 자주 올렸는데 한번 더 올려봅니다. 종목분석 글이고, 작년부터 이어진 심각한 반도체 수급난의 단기적인 수혜주는 반도체 소재나 장비주가 맞지만 장기적으로는 역시 TSMC라 생각하여 어려운 재무를 분석하기보단 그냥 간단하게 수요 / 공급 / 고객 및 경쟁자 관계 측면에서 끄적여 볼까 합니다. * 다음은 그동안 반도체 산업에 대해 작성한 글 입니다. 틀릴수도 있고 맞을수도 있지만 높은 확률로 확실하다고 할 수 있는 것은 반도체 공급부족은 2~3년 더 지속될 것이며 현재 TSMC의 매출상승을 가장 많이 견인하는 5nm공정은 앞으로 높은 수익성과 함께 10년간 많은 현금을 갈퀴로 긁어 모을것 같다는 것입니다. 더 벌어지게 생긴 TSMC와 삼전의 격차...

지난 23일, 일주일 전 인텔 신규 CEO와의 간담회가 있었습니다. 올 초부터 각종 언론사에서는 인텔이 TSMC에 파운드리 외주를 줄 것이다! 하는 예측도 많았고 실제로 그럴 가능성도 높아 보였습니다. 그런 와중에 신규 CEO Pat Gelsinger가 돌연 파운드리 사업 진출을 선언합니다. 이번에 밝힌 바로는, CPU는 내부적으로 생산할 예정이라 합니다. 단, 가격과 기술력 측면에서 경쟁력 제고를 위해 일부 핵심 물량은 TSMC에 외주를 줄 계획이라고 합니다. TSMC 주주로서 인텔의 파운드리 외주 소식과 동시에 행복회로를 상상하며 무척이나 기다렸고, 인텔이 직접 파운드리에 진출할 가능성에 대해 고려해본적이 없어서 이 소식을 듣고 뜬근없긴 했습니다. 인텔 CEO가 기자 간담회에서 직접적으로 "반도체 제..

미국 한파로 텍사스의 주요 반도체 공장에서 정전사태가 일어난 결과 삼성전자 오스틴 공장이 가동 중단되어 한달간 재가동을 하지 못하고 있음. 전기는 들어왔지만 다시 정상화 하기까지 수주 내지, 최대 한달이 걸릴 수 있다는 예측이 있으며 이전 생산량을 회복하는데 다시 한달이 걸림. 텍사스 오스틴 공장은 300mm 파운드리를 담당하며 퀄컴의 5G칩, 아이폰12 디스플레이 구동칩을 생산중. 이곳에서 생산하는 반도체의 10%는 낸드 플래시의 두뇌 역할을 하는 컨트롤러칩인데 이에, 고객사에 SSD 공급에 딜레이 될 예정이라는 사실을 전달. SSD전체적으로 공급이나 가격에 큰 영향은 없는듯 낸드 플래시는 독과점 산업이 아니기에 경쟁이 치열해 공급과잉이 일어났는데, 중국에서 화웨이 스마트폰의 공백을 매우려는 중국 스마..

비디오 게임회사 로블룩스(Roblox Corp.) 에어비앤비, 도어대시 등 작년에 IPO 대어들이 대거 공모가 계획되어있었는데, 이를 피하고자 작년말, IPO를 연기한 바 있습니다. AR/VR 컨텐츠 시장이 매년 비약적으로 성장하고 있습니다. 특히 코로나로 소비자들이 집에 머무는 시간이 늘어나면서 컨텐츠에 대한 수요도 폭증하면서 10대 20대.. 우리나라 뿐만 아니라 전세계 그리고 모든 세대에 걸쳐 가상공간에 대한 수요 자체가 폭증했습니다. 가상공간(메타버스)에 대한 도전은 10여년 전부터 심즈, 마인크래프트등 게임형태로 이어져왔으며 이제는 유저들도 게임엔진을 활용할줄 안다면, 자신들만의 컨텐츠를 개발할 수도 있게 되었습니다. 향후 게임을 넘어 다양한 산업과 결합한 플랫폼으로 부상할 수 있습니다. 기업들..

■ 록히드 마틴(NYSE:LMT) 사업부문 록히드 마틴(NYSE:LMT)은 세계적인 기술력을 보유한 방산업체로, 1993년 F-22 사업자로 선정되었을 당시 컨소시엄에 함께 참여한 제너럴 다이나믹스의 항공 사업부를 인수하고 1995년 록히드 사와 마틴 마리에타를 합병하여 탄생한 회사입니다. 군용항공기(Aeronautics), 회전익/임무시스템(Rotary and Mission Systems), 미사일/화력통제(Missiles and Fire Control), 우주항공(Space) 이렇게 4개 사업부문이 있습니다. 현재 방위산업 전반에 걸쳐 사업을 영위하며, 주로 군용 항공기와 헬기 그리고 미사일 시스템 기술력에 강력한 해자를 갖추고 있습니다. 또한 보잉과 합작해 ULA를 설립하여 스페이스X와 우주 로켓산..

Quotes For NASDAQ-100 Index Nasdaq 100 구성종목 * 나스닥 100 index에서는 시가총액에 따라 가중치를 부여합니다. 기술 회사에 종목이 편중되어 있지만 식음료, 제약사, 프랜차이즈 등 다른 산업군에 속한 회사도 포함하고 있습니다. No 회사명 티커 비중% 주가 1 Apple Inc AAPL 12.033 130.40 2 Microsoft Corp MSFT 9.288 222.50 3 Amazon.com Inc AMZN 8.879 3,189.00 4 Tesla Inc TSLA 4.207 634.47 5 Facebook Inc FB 3.619 266.48 6 Alphabet Inc GOOG 3.167 1,728.00 7 Alphabet Inc GOOGL 2.878 1,715.0..

2019 배당킹 리스트(배당을 50년 이상 연속 지급한 기업) 2019 배당귀족 리스트(배당을 25년 이상 연속 지급한 기업) No 티커 기업명 No 티커 기업명 1 AWR American States Water Company 1 AOS A.O. Smith Corporation 2 ABM ABM Industries Incorporated 2 ABBV AbbVie Inc. 3 CINF Cincinnati Financial Corporation 3 ABT Abbott Laboratories 4 CL Colgate-Palmolive Company 4 ADM Archer-Daniels-Midland Company 5 CWT California Water Service Group 5 ADP Automatic Da..

■ 클라우드플레어는 어떤 일을 하는 회사일까? 클라우드플레어는 하니팟 프로젝트의 출신이었던 매튜 프린스, 리 할로웨이와 미셀 자트린이 하버드 경영 대학원의 프로젝트를 시작하면서, 09년 여러 벤처투자자들의 투자를 받아 설립되었으며 CDN 서비스와 분산 네임서버를 이용해 사이트의 성능과 속도, 보안을 향상시키는 서비스를 제공하는 기업입니다. [출처 https://ko.wikipedia.org/wiki/Cloudflare ] 클라우드'플레어'...? 이름을 보면 이 기업이 무엇을 제공하는지 유추할 수 있습니다. 전투기와 수송기는 적 미사일을 회피하기 위해 플레어를 장착하고 다니죠. 클라우드플레어의 주요 서비스중 하나는 [서버보안]입니다. SSL 인증서비스를 기본옵션에서 무려 '무료로!' 제공합니다. 돈이 없..